Nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l’Italia da 750 milioni di euro. L’operazione ha registrato ordini massimi per 2,6 miliardi di euro (circa 3,5 volte l’offerta), con forte partecipazione internazionale. Il nuovo prestito obbligazionario a 7 anni lungo (dicembre 2033) supporta i piani di ammodernamento e potenziamento della rete aziendale.
Il collocamento e l’interesse degli investitori internazionali
Nella giornata di martedì 1 settembre 2026 la società di gestione ha concluso con successo il collocamento, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), di nuove obbligazioni a tasso fisso per 750 milioni di euro con scadenza a Dicembre 2033, con le procedure coordinate nella capitale italiana, Roma. La domanda proveniente dagli investitori istituzionali ha raggiunto il picco di 2,6 miliardi di euro, confermando il solido posizionamento sui mercati internazionali del credito.
Destinazione dei proventi e rating attesi
I proventi delle emissioni odierne aumentano la liquidità disponibile a supporto dei piani di investimento di ASPI per una rete autostradale sempre più sicura e moderna. Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso la Borsa Italiana è atteso pari a BBB per S&P, Baa3 per Moody’s e BBB per Fitch.
Condizioni finanziarie e banche incaricate
Il closing e il regolamento del nuovo prestito obbligazionario è previsto l’8 settembre 2026 e le principali condizioni finanziarie stabilite sono:
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Scadenza: 10 dicembre 2033 (7 anni lungo)
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Cedola fissa annuale: 4,25%
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Prezzo di emissione: 99,327
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Rendimento effettivo a scadenza: 4,363%
L’operazione di collocamento è stata curata dagli istituti bancari Barclays, BNP PARIBAS, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan (B&D), Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, Santander e UniCredit. Gli studi legali White & Case e Linklaters hanno supportato, rispettivamente, l’ente emittente e il pool di banche.
Note legali e restrizioni di offerta
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Target di mercato e direttive europee
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